农行6月16日晚在上交所披露了招股书，招股书显示，此次农行IPO初始发行规模为222.35亿股，并授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.7亿股。农行将于6月18日开始询价，7月6日进行网上申购，7月8日公布定价结果，农行预计A股上市日期为2010年7月15日，证券代码601288。

    7月6日网上申购

    据悉，农行境外H 股发行与A股发行同步进行。H股初始发行规模为254.12亿股，并授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H 股发行总股数扩大至292.23亿股。并且A股发行与H 股发行并非互为条件。

    招股书表示，农行本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过102.28亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40% ； 回拨机制启动前， 网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

    根据安排，农行本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日，7月6日进行网上资金申购日，也是网下申购缴款截止日。

交易日	日期	发行安排
T-13	6月17日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初 步询价公告》
T-12 至T-9 日	6月18日-6月23日	初步询价（通过申购平台）
T-9 上午11:30	6月23日上午11:30	初步询价截止
T-5	6月29日	刊登《初步询价结果及价格区间公告》
T-3	7月1日	刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公 告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日 战略配售申购缴款日
T-2	7月2日	刊登《网上路演公告》
T-1	7月5日	网上路演
T	7月6日	网上资金申购日 网下申购缴款截止日
T+1	7月7日	确定发行价格 网上、网下申购资金验资 确定超额配售及回拨安排 网上申购配号
T+2	7月8日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率 公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
T+3	7月9日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

    社保基金持有100亿股

    农行招股书介绍，2010年4月21日，财政部、汇金、农行和社保基金签署了《农行股份认购协议》，社保基金以155.2亿元的价格认购农行100亿股，农行注册资本变更为2700亿元，其中财政部持股48.15%,汇金持股48.15%，社保基金持股3.7%。发行后预计A、H股公众股东持股15%。

    2009年净利润649.9亿

    数据显示，截止去年末，农行总资产为8.88万亿元，总负债8.539万亿；净资产3429.25亿元，去年总营收2222.74亿元，归属于母公司净利润649.9亿元，每股收益0.25元；2009年利息净收入1816.39亿元。同比略降。