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中国重工IPO启动 拟募资65亿元

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中国船舶重工股份有限公司(601989)昨天刊登招股意向书,拟发行不超过19.95亿A股,回拨机制启动前网下发行不超过8.98亿股,约占发行总量的45%,其余约10.97亿股12月7日网上发行,募集资金至少65亿元。中国重工IPO正式启动,标志着国内两家造船业领军企业——中国船舶和中国重工全部走进A股市场。

中国重工由中国船舶重工集团公司作为主发起人,联合鞍钢集团、中国航天科技集团共同发起设立,目前总股本45.56亿股。作为国内最大的船舶配套设备制造企业,其主营业务包括船用动力及部件、船用辅机和运输设备及其他三个板块,是国内研发生产体系最完整、产品门类最齐全的舰船装备生产商,并实现了风电、核电高端产品的产业化。2008年公司风电齿轮箱产品占全国新增装机容量15.60%,市场占有率居全国第二,其中2兆瓦以上风电齿轮箱市场占有率达到60%以上。公司产品主要服务于海军舰船装备、民用船舶装备、能源装备等三大领域,全国舰船装备市场份额达44%,也是我国民用船舶装备领域的领导者。

公司生产经营主要通过下属27家控股子公司和6家分公司进行,分布在北京、上海、天津、重庆、辽宁等省市,近三年来快速成长。2008年中国重工实现营业收入160.6亿元,较2007年增长40.78%,归属于母公司所有者的净利润12.2亿元,增长51.73%,每股收益0.26元(按发行后总股本每股收益0.177元)。2009年上半年实现营业收入84.3亿元,归属于母公司所有者的净利润6.9亿元,每股收益0.15元,每股净资产1.18元。

本次IPO募集资金将主要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他等三个业务板块的22个新建和改扩建项目,计划合计投入募集资金约64.35亿元。公司表示,由于造船业的周期性特点,公司各船舶配套产品市场环境存在不确定性,项目收益也有一定不确定性。

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